Алексей Воронов, известный своей хитростью мошенник, внезапно скрывается. Чувствуя, что за ним могут охотиться, он находит замену — Юрия Афанасьева, неудачливого парня из глубинки, внешне почти неотличимого от самого Воронова. Но тщательно продуманная схема рушится: Воронова настигает пуля, а его охрана, перепутав мужчин, спасает Афанасьева, думая, что это их начальник.
Теперь Юрию приходится жить в чужой шкуре — в просторной квартире, на деловых встречах, даже в отношениях с подругой Алексея Алиной. Ему предстоит научиться быть тем, кем он не является, перенять все уловки опытного обманщика. Нужно уйти от внимания преступных группировок, нечистых на руку чиновников и представителей власти. И, возможно, наконец получить ту блестящую жизнь, о которой он всегда грезил.