В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтун, работает там вышибалой. Ему нужна временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планирует концертный тур по южным штатам. Ширли — образованный и состоятельный афроамериканец, виртуозно исполняющий классические произведения. В тех местах ещё сохраняются расовые предрассудки и разделение между людьми. Музыкант ищет шофёра, который одновременно сможет обеспечивать его безопасность и помогать с различными трудностями в пути. Так он нанимает Тони. Двое таких разных мужчин отправляются в путешествие, которое коренным образом повлияет на их судьбы.