Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья семейная жизнь стала тяжким бременем. Между ними зарождаются чувства. В основу нового произведения ложатся образы людей из его круга, включая загадочного Воланда, чей прототип — иностранец из числа знакомых автора.
